【读财报】股基反弹透视：17只“双十基金”，招商、中庚等居前

时间：2023-03-13 12:08:56 来源: 中金在线财经号

编者按：

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2023年以来，随着市场走暖，权益类基金净值表现分化。新华财经和面包财经研究员根据不同基金类型，分别介绍该类型下部分典型产品的净值表现，本篇主要介绍普通股票型基金。

研究显示，截至2023年3月9日，共有17只普通股票型基金成为“双十基金”，即基金规模合计大于10亿元、年内净值上涨超过10%。

图1：2023年以来基金规模合计大于10亿元、年内净值上涨超过10%的“双十基金”

景顺长城专精特新量化优选股票A、招商量化精选股票A净值涨幅居前，截至2023年3月9日年内净值分别上涨14.29%、14.24%。不过，景顺长城专精特新量化优选股票A成立以来的净值表现并没有特别突出，仍累计浮亏17.54%；招商量化精选股票A近1年、近3年的回报则均排名靠前。

中庚小盘价值股票在17只基金中的规模居首，2022年末基金规模约为76.15亿元。受益于重仓股表现较强势，该基金截至2023年3月9日年内净值上涨11.77%。

景顺长城专精特新量化优选A：净值年内上涨14.29% 成立以来仍累亏逾17%

景顺长城专精特新量化优选股票成立于2021年11月，管理人为景顺长城基金。截至2023年3月9日（下同），该产品累计运行约1.29年。该基金包括A/C类基金份额，以A类份额为主。

研究显示，景顺长城专精特新量化优选股票A年内净值上涨14.29%，跑赢业绩比较基准超过6个百分点，同类排名19/862。

图2：景顺长城专精特新量化优选股票A净值表现

2022年四季度末，景顺长城专精特新量化优选股票持仓占基金总资产的比例为90.9%。该基金前十大重仓股占基金资产净值的比例为18.36%，同类平均为46.21%，持仓较为分散。

不过，尽管2023年以来业绩表现较佳，该基金成立以来仍累计浮亏17.54%，跑输业绩比较基准超过6个百分点，同类排名292/697。

招商量化精选股票A：年内跑赢基准逾10个百分点

招商量化精选股票成立于2016年3月，管理人为招商基金，产品累计运行已近7年。

截至2023年3月9日，招商量化精选股票A份额年内净值上涨14.24%，跑赢业绩比较基准超过10个百分点，同类排名20/862。

该基金近1年、近3年的业绩表现同样较佳，收益率分别为19.57%、100.26%，均排名同类靠前位置。成立近7年以来，该基金累计收益率约为142.3%。

图3：招商量化精选股票A净值表现

招商量化精选股票的发行规模约2.43亿元（对应募集份额约2.43亿份）。2022年四季度末，该基金的基金资产净值约为11.19亿元、基金份额总额约为5.66亿份，分别上升约360.19%、132.85%。

中庚小盘价值：重仓股表现较强势净值上涨11.77%

中庚小盘价值股票成立于2019年4月，由明星基金经理丘栋荣所管理。截至2023年3月9日，该基金年内净值上涨11.77%，同类排名50/862。

2022年四季度末，中庚小盘价值股票的股票持仓占基金总资产的比例为93.17%。该基金前十大重仓股占基金资产净值的比例为42.23%，同类平均为46.21%。

中庚小盘价值股票2022年四季度末重仓股包括神火股份、金地集团、广汇能源等企业。2023年以来，该基金前十大重仓股中过半数股票年内上涨超过10%，其中神火股份、川仪股份、柳药集团上涨超过20%。

图4：中庚小盘价值股票重仓股股价表现

成立近4年以来，中庚小盘价值股票累计收益率为151.04%。2022年四季度末，该基金资产净值约为76.15亿元，相较成立时的32.67亿元上升明显。

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